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Resumen ejecutivo del pipeline comercial

Leads / Contactos

Gestiona y filtra todos los leads del pipeline  · 

Nombre / Responsable Empresa / Cuenta Email Estado del lead Score IA Próx. Acción Prioridad Oportunidades Acciones

Derivaciones

Volumen derivado por médico, servicio y zona.

Analítica de servicio

Periodo
Responsable

Hoy

Recibidos contra resueltos

Seguimiento: vencidos y por vencer

CasoClienteTipoPrioridadResponsablePlazo

Por responsable

ResponsableAbiertos hoyVencidos hoy RecibidosResueltosDentro del plazoResolución (mediana)

Por tipo

TipoRecibidosResueltosAbiertos hoy

Por canal

CanalRecibidosResueltosAbiertos hoy

Tickets

Pipeline

Oportunidades por etapa · arrastrausa el selector para mover de etapa

Oportunidades

Pipeline comercial completo — gestión y seguimiento de oportunidades

Total Pipeline
$0
valor estimado activo
Valor Ponderado
$0
ajustado por probabilidad
En Progreso
0
oportunidades activas
Tasa de Cierre
—
ganadas vs. total cerradas
Oportunidad Empresa / Lead Etapa Valor Est. Prob. Próxima Acción Cierre Est. Resp.
Cargando oportunidades...

Analítica Web

Visitas, fuentes, conversión y comportamiento — últimos 30 días

Visitas por Día — Últimos 30 días

Fuentes de Tráfico

Dispositivos

Top Países

Páginas más Vistas

Conversión — Leads vs Visitas por Fuente

Fuente Visitas Leads Tasa %

Configuración

Administración del sistema CRM (solo administradores)

📋 Datos del CRM

Total leads—
Visitas registradas—
Almacenamiento—
Versión—

🔒 Seguridad

Conexión—
Contraseñascon hash, no reversibles
Intentos fallidosbloqueo 15 min a los 5
Sesión—

La verificación en dos pasos se activa por usuario en Mi Perfil. Las acciones sensibles quedan en Sistema → Auditoría.

Inteligencia Artificial

El CRM usa IA para el agente comercial, las cotizaciones, los correos y los mensajes de WhatsApp. Elige tu motor principal y guarda su clave — con eso ya funciona todo.

1

Motor principal

2

Claves de proveedores

Cada proveedor tiene su propia clave. Guarda al menos la del motor principal elegido arriba. Las demás son opcionales — sirven para el ajuste por tarea (abajo) y para transcribir notas de voz (OpenAI/Whisper).

Claude
OpenAI
DeepSeek
Gemini
3

Notas de voz

Para que el agente transcriba tus audios (Whisper) usa la clave de OpenAI del Paso 2. Si no dictas notas de voz, no necesitas nada aquí.

Mis datos legales — para contratos, NDAs y facturación

Emisor de las facturas al exterior — si se deja vacío, se usan los datos legales de arriba

Avanzado: modelo por tarea (opcional)

Normalmente no necesitas tocar esto: cada tarea usa el motor principal del Paso 1. Aquí puedes asignar un modelo distinto a una tarea puntual (por costo o calidad) — cualquier proveedor con clave guardada en el Paso 2 funciona.
Regla: si eliges un proveedor sin clave guardada, el sistema lo ignora y usa el principal.

TareaProveedorModeloRecomendadoActivo

📱 WhatsApp en el sitio web

Activa el botón flotante de WhatsApp en datosx.com. Cada visitante que inicia un chat queda registrado como lead (fuente: whatsapp).

📄 Plantillas de Propuesta

Define el prompt de IA y estructura para cada tipo de cotización

🔑 Perfiles de acceso

Cada perfil decide a qué módulos entra un usuario, si puede editarlos y qué registros ve dentro de cada uno. Los tres perfiles de sistema no se editan ni se borran.

PerfilDescripciónUsuariosAcciones

👥 Equipo CRM

UsuarioNombreRolEquipoEstadoAcciones

🏆 Equipos comerciales

Organiza a tu equipo comercial en equipos y subequipos, sin límite de niveles. Cada usuario puede pertenecer a uno.

EquipoTipoLíderMiembrosAcciones

🎯 Etapas del Pipeline

Define y personaliza las etapas del flujo de ventas

EtapaVista previaOrdenFlagAcciones

📋 Campos y listas propias

Qué pregunta cada ficha y qué opciones ofrece. Junto a cada opción, cuántos registros la usan.

🧩 Líneas de negocio

Se usan en las oportunidades. También puedes crearlas desde la oportunidad ("+ Nueva línea").

LíneaCategoríaAcciones

🚀 Onboarding al ganar

Al marcar una oportunidad como Ganada se crea su proyecto en Delivery y se siembra automáticamente este checklist y sus acciones. Cada plantilla aplica según monto, tipo y línea de negocio.

Calendario

Cotizaciones

Propuestas CRM y solicitudes del sitio web

Empresa Título Oportunidad Tipo Valor Estado Fecha Acciones

Academia BrAIn

Gestión de módulos de capacitación y precios E2E

🎓 Módulos de Capacitación

NombreNivelHoras Precio/personaPrecio fijoActivoAcciones

🛠 Precios de Procesos E2E

ProcesoDiagnósticoDiseñoImplementaciónActivo

Cuentas

Empresas y cuentas B2B —

🔍

Delivery

Pipeline de entrega: proyectos de cliente e iniciativas internas

Forecast

Proyección de cierre del pipeline con IA

Pipeline por Etapa

EtapaOpors.Valor Total Prob. Prom.Valor Ponderado

Cierre estimado por mes

Mes de cierreOportunidadesValorPonderadoEtapas

Velocidad por Etapa

EtapaTransicionesDías promedio en la etapa% directo a Ganado

Top Oportunidades

OportunidadEmpresaValorProb.Etapa

🤖 Análisis IA

Haz clic en "Generar análisis" para obtener una narrativa ejecutiva del pipeline.

🏆 Metas 360

Rendimiento por equipo, subequipo e individuo

Facturación y Cobranzas

Qué facturar, qué se cobró y qué falta por cobrar

ClienteN° SRIEmisiónVence TotalSaldoEstado

Contratos y NDA

Documentos legales — se generan con los datos fiscales del cliente

DocumentoTipoClienteOportunidad EstadoActualizado

Gestión Equipos

Oportunidades generadas y su ubicación geográfica

Sistema

Control de versiones, changelog y log de IA

Versión del sistema

—

Licencia de uso