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Dashboard
Resumen ejecutivo del pipeline comercial de DatosX
Leads
Gestiona y filtra todos los leads del pipeline ·
| Nombre / Responsable | Empresa / Cuenta | Estado del lead | Score IA | Próx. Acción | Prioridad | Oportunidades | Acciones |
|---|
Pipeline
Oportunidades por etapa · arrastrausa el selector para mover de etapa
Oportunidades
Pipeline comercial completo — gestión y seguimiento de oportunidades
| Oportunidad | Empresa / Lead | Etapa | Valor Est. | Prob. | Próxima Acción | Cierre Est. | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando oportunidades... | |||||||
Analítica Web
Visitas, fuentes, conversión y comportamiento — últimos 30 días
Visitas por Día — Últimos 30 días
Fuentes de Tráfico
Dispositivos
Top Países
Páginas más Vistas
Conversión — Leads vs Visitas por Fuente
| Fuente | Visitas | Leads | Tasa % |
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Configuración
Administración del sistema CRM (solo administradores)
📋 Datos del CRM
🔒 Seguridad
Para mayor seguridad en producción, protege la carpeta admin/ con contraseña via .htaccess.
Inteligencia Artificial
El CRM usa IA para el agente comercial, las cotizaciones, los correos y los mensajes de WhatsApp. Elige tu motor principal y guarda su clave — con eso ya funciona todo.
Motor principal
Claves de proveedores
Cada proveedor tiene su propia clave. Guarda al menos la del motor principal elegido arriba. Las demás son opcionales — sirven para el ajuste por tarea (abajo) y para transcribir notas de voz (OpenAI/Whisper).
Notas de voz
Para que el agente transcriba tus audios (Whisper) usa la clave de OpenAI del Paso 2. Si no dictas notas de voz, no necesitas nada aquí.
Mis datos legales — para contratos, NDAs y facturación
Avanzado: modelo por tarea (opcional)
Normalmente no necesitas tocar esto: cada tarea usa el motor principal del Paso 1.
Aquí puedes asignar un modelo distinto a una tarea puntual (por costo o calidad) — cualquier proveedor con clave guardada en el Paso 2 funciona.
Regla: si eliges un proveedor sin clave guardada, el sistema lo ignora y usa el principal.
| Tarea | Proveedor | Modelo | Recomendado | Activo |
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📱 WhatsApp en el sitio web
Activa el botón flotante de WhatsApp en datosx.com. Cada visitante que inicia un chat queda registrado como lead (fuente: whatsapp).
📄 Plantillas de Propuesta
Define el prompt de IA y estructura para cada tipo de cotización
🔑 Perfiles de acceso
Cada perfil decide a qué módulos entra un usuario, si puede editarlos y qué registros ve dentro de cada uno. Los tres perfiles de sistema no se pueden modificar: son la red de seguridad.
| Perfil | Descripción | Usuarios | Acciones |
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👥 Equipo CRM
| Usuario | Nombre | Rol | Equipo | Estado | Acciones |
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🏆 Equipos comerciales
Organiza a tu equipo comercial en equipos y subequipos, sin límite de niveles. Cada usuario puede pertenecer a uno.
| Equipo | Tipo | Líder | Miembros | Acciones |
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🎯 Etapas del Pipeline
Define y personaliza las etapas del flujo de ventas
| Etapa | Vista previa | Orden | Flag | Acciones |
|---|
🧩 Líneas de negocio
Se usan en las oportunidades. También puedes crearlas desde la oportunidad ("+ Nueva línea").
| Línea | Categoría | Acciones |
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🚀 Onboarding al ganar
Al marcar una oportunidad como Ganada se crea su proyecto en Delivery y se siembra automáticamente este checklist y sus acciones. Cada plantilla aplica según monto, tipo y línea de negocio.
Calendario
Cotizaciones
Propuestas CRM y solicitudes del sitio web
| Empresa | Título | Oportunidad | Tipo | Valor | Estado | Fecha | Acciones |
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Academia BrAIn
Gestión de módulos de capacitación y precios E2E
🎓 Módulos de Capacitación
| Nombre | Nivel | Horas | Precio/persona | Precio fijo | Activo | Acciones |
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🛠 Precios de Procesos E2E
| Proceso | Diagnóstico | Diseño | Implementación | Activo |
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Cuentas
Empresas y cuentas B2B —
| Empresa | Industria | País | Empleados | Leads | Pipeline Pond. | Actualizado |
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Delivery
Pipeline de entrega: proyectos de cliente e iniciativas internas
Forecast
Proyección de cierre del pipeline con IA
Pipeline por Etapa
| Etapa | Opors. | Valor Total | Prob. Prom. | Valor Ponderado |
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Velocidad por Etapa
| Etapa | Transiciones | Días promedio en la etapa | % directo a Ganado |
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Top Oportunidades
| Oportunidad | Empresa | Valor | Prob. | Etapa |
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🤖 Análisis IA
Haz clic en "Generar análisis" para obtener una narrativa ejecutiva del pipeline.
🏆 Equipos 360
Rendimiento por equipo, subequipo e individuo
Facturación y Cobranzas
Qué facturar, qué se cobró y qué falta por cobrar
| Cliente | N° SRI | Emisión | Vence | Total | Saldo | Estado |
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| Cliente | Concepto | Periodicidad | Total periodo | Próxima emisión | Facturas | Estado |
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Facturas vencidas o por vencer en 15 días, con su última gestión.
| Cuenta | Fecha | Concepto | Recibido | Aplicado | Por devengar |
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Antigüedad de la cartera
Facturado vs cobrado (12 meses)
Principales deudores
Contratos y NDA
Documentos legales — se generan con los datos fiscales del cliente
| Documento | Tipo | Cliente | Oportunidad | Estado | Actualizado |
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Gestión
Oportunidades generadas y su ubicación geográfica
Sistema
Control de versiones, changelog y log de IA